На изображении представлена празднично украшенная цирковая сцена или шатер в новогодней тематике. В центре композиции находится вход в большой полосатый шатер с чередующимися красными и кремовыми полосами. Крыша шатра увенчана заостренным куполом. Над входом расположена светлая вывеска сложной резной формы в золотистой раме, на которой крупными красными буквами написано слово «ЦИРК». По обе стороны от входа висят стилизованные под старину фонари с зажженными лампами. Вход завешен тяжелыми бархатными шторами насыщенного красного цвета с золотистой бахромой, собранными по бокам. За ними видны массивные двустворчатые деревянные двери с резными филенками и металлическими ручками. Верхняя часть входа пышно украшена гирляндой из еловых ветвей, шишек, золотых и красных елочных шаров.

По обе стороны от центрального шатра стоят две пушистые зеленые рождественские елки, густо усыпанные светящимися гирляндами, красными и золотыми шарами. Верхушку левой елки венчает крупная пятиконечная золотая звезда. 

Пол выложен досками коричневого цвета. Нижнее пространство перед шатром заполнено праздничным декором. Слева стоят стопка старинных деревянных сундуков, перевязанный лентой подарок, красный с белыми зигзагами барабан и несколько горшков с ярко-красными цветами пуансеттии. Справа, у основания правой елки, расположена фигура белого козленка с рожками, стоящая на фоне деревянных ящиков, стопки упакованных подарков и горшков с пуансеттией. 

Фон за шатром и елками выполнен в темных сине-зеленых тонах с патинированной текстурой. Вдоль верхней части кадра натянута гирлянда с лампочками накаливания и чередующимися красными и белыми треугольными флажками, создавая атмосферу ярмарки или праздничного представления. Освещение на снимке теплое и яркое, исходящее от гирлянд и фонарей.